中国经济网北京1月13日讯 尚太科技(001301.SZ)10日晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》称，本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币250,000.00万元（含），扣除发行费用后，用于年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目。
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。本次发行的可转换公司债券不提供担保。
2022年12月28日，尚太科技于深交所主板上市，公开发行新股6,494.37万股，发行价格为33.88元/股，保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司，保荐代表人为张文、李龙侠。
尚太科技上市发行募集资金总额为220,029.2556万元，募集资金净额为206,363.85万元。
2022年11月25日，尚太科技发布的招股书显示，公司拟募集资金206,363.85万元，分别用于尚太科技北苏总部项目、补充流动资金。
尚太科技上市发行费用合计为13,665.4056万元，其中国信证券股份有限公司获得承销及保荐费用10,300.00万元。
据尚太科技2024年三季度报告，报告期内，公司实现营业收入15.26亿元，同比增长26.75%；归属于上市公司股东的净利润2.21亿元，同比增长35.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.23亿元，同比增长38.79%。
年初至报告期末，公司实现营业收入36.20亿元，同比增长14.16%；归属于上市公司股东的净利润5.78亿元，同比增长1.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.71亿元，同比增长增长3.69%；经营活动产生的现金流量净额为-5.35亿元。
