周期性行业
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机构8月策略之趋势篇：政策利好频现助力A股向上成共识
A股市场进入8月时间窗口期，这个月不仅是高层定调激活资本市场的政策预期期，也是上市公司中报密集披露期。A股市场在持续一段时间震荡后出现反弹脱离底部区域，但整体走势依旧偏弱。8月以来指数延续震荡格局，底部有所抬高。对于8月A股市场的主流趋势预测，众多机构普遍认为随着多种政策信号持续催化，大盘在确定多重底后将迎来反弹。 国泰君安证券 风险偏好改善 7月政治局会议最大的边际变化在于直面经济挑战与积极的政策态度，极大程度打消了市场关于“信息茧房”与政策发力的疑虑，意味着投资者对于主观风险预...
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十大券商策略：进攻！吃饭行情 积极做多！阶段性关注价值风格
中信证券：年内第三个做多窗口开启，将持续数月 7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。 第一，政策拐点已明确，政治局会议全面回应市场关切，提振市场信心，预计优化地产政策、活跃资本市场、一揽子化债方案措施将逐步落地。第二，基本面拐点也将明确，经济运行已处于年内底部，将随着库存去化和政策发力逐步改善，A股盈利周期的底部特征较...